配售股票协议书

配售股票协议书

协议签署日期： _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日

甲方(本公司)：

注册登记号/身份证号：

住所/通讯地址：

联系电话：

乙方(独家配售代理)：

注册登记号/身份证号：

住所/通讯地址：

联系电话：

丙方(独家全球协调人)：

注册登记号/身份证号：

住所/通讯地址：

联系电话：

配售及承配人

独家配售代理已同意作为本公司的独家配售代理,尽其所能促使不少于[ ]名专业投资者、机构投资者或其他投资者按配售价及根据配售协议的条款及条件认购配售股份。据本公司所知悉及确认,承配人及其最终实益拥有人均非本公司的关联人士。预计在配售完成后,承配人不会成为本公司主要股东。独家全球协调人已同意作为本次配售的独家全球协调人。

配售股份

配售股份包括本公司将根据[ ]年特别授权发行的[ ]股,账面总值为人民币[ ]元。如果配售股份均获配售,将分别占本公司于本公告日已发行[ ]股总数及已发行股本总额约[ ]%及[ ]%,及分别占发行配售股份后本公司已发行[ ]股总数及已发行股本总额约[ ]%及[ ]%。如果配售股份已发行并全部缴足,将在各方面与交割日已发行的现有[ ]股享有同等地位,包括收取股权登记日为交割日或之后进行的宣布、作出或派发的所有股息的权利。配售完成后,本公司的公众持股量比例将符合规定的最低公众持股量。

配售价

配售价每股配售股份[ ]元, 配售价由本公司与独家配售代理经公平磋商后确定,并已参考(其中包括)相关时点的市况及当前市价。

配售条件

于交割日完成本次配售须\达成以下条件后方可实现:

自股东及董事会、中国境内主管及/或监管机构取得所有必要批准及同意(包括中国证监会的有关批准),且上述批准及同意仍然充分有效;

[ ]交所上市及买卖;

并无严重违反配售协议所载的任何声明及保证,且于配售协议日期或之后及交割日前并未发生或出现会令该等声明及保证在任何重大方面失实或不准确的事件或情况;